民国初年军阀混战军阀头领纷纷拉拢武林人士作为武林仲裁人的柳白猿宋洋饰也不能幸免一步步被置于军阀争斗的漩涡中心各路豪杰粉墨登场混血美女二冬王燕妮饰和绝世名伶月牙红李呈媛饰出于不同的目的接近柳白猿柳白猿纠缠于在两个女人之间为爱所困也为爱所害当所有的阴谋真相大白之后军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演成为民国武林的末世绝响
